Description

Avec une performance de plus de 13% depuis le 1er janvier 2023, l’indice parisien, le CAC40, a déjà offert de belles opportunités aux investisseurs qui auraient lu notre dossier N°8 (+29,5%) et, plus généralement, à tous ceux qui se seraient constitué l’un de nos trois portefeuilles de sécession patrimoniale. Pourtant, d’après un rapport de l’Autorité des Marchés Financiers, moins de 7% des Français détiendraient des actions. Nous pensons que c’est, en partie, parce qu’ils estiment que « la bourse, c’est trop compliqué ». Ce dossier vise donc à simplifier leur approche des marchés financiers en répondant à trois questions aussi simples que fondamentales avant de se lancer : Comment détenir des actions ? Comment déclarer (en ce moment) son portefeuille au fisc français ? Comment le transmettre à ses héritiers le moment venu ?

Inclut aussi l’édition N°6 du « baromètre Machabert », outil de suivi complet du portefeuille sécessionniste du Courrier des Stratèges et de Samarie & Cie, consolidant l’ensemble des performances des positions recommandées depuis juin 2022, selon trois profils de risques. A retrouver dans ce 22ème dossier :

. Une clef d’arbitrage entre le compte-titres (CTO), le PEA et le PEA-PME ;

. L’essentiel de la fiscalité des dividendes et des plus-values de cession ;

. Les modalités de transmission/donation de votre portefeuille boursier ;

. La mise à jour du baromètre général des portefeuilles (en annexe).