Description

Notre mission : éclairer, sécuriser et faire prospérer votre patrimoine

Nous accompagnons chaque famille dans la transmission du patrimoine, la capitalisation et l’ analyse patrimoniale. Grâce à la lettre Finance & Tic, à 1 parcours de formation offert, à notre simulateur MeilleureSuccession et à notre séance de coaching, nous vous aidons à gérer votre patrimoine avec rigueur, que vos actifs soient immobiliers, en assurance-vie, PEA ou actifs financiers ou professionnels.

Un trio gagnant : analyse économique, outils digitaux et coaching personnalisé

1. 12 lettres mensuelles (+ archives) pour comprendre l’inflation, les taux, la fiscalité et les meilleurs placements.
2. Accès illimité au calculateur MeilleureSuccession pour chaque succession et chaque donation, démembrement ou pacte Dutreil.
3. Une visio d’1 h avec notre économiste  expert, agrégé d’économie, et 1 parcours de formation au choix pour affiner votre stratégie patrimoniale.

Patrimoine : nos bénéfices clés pour votre gestion de patrimoine indépendant

1. Bâtir finement sa  stratégie patrimoniale, financière  et immobilière.
2. Identifier en temps réel les leviers de défiscalisation successorale : assurance-vie, PEA, démembrement…
3. Comparer plusieurs solutions patrimoniales de transmission avant le rendez-vous chez le notaire ou en banque privée.
4. Se former grâce à nos parcours pédagogiques et une visio avec notre expert.

Patrimoine : les rubriques phares de Finance & Tic

Chaque mois, nous livrons : chiffre économique, lexique, étude de fiscalité, cas pratique, focus immobilier, tableau de bord marchés, et réponse personnalisée à une question qui compte.

Transmission de patrimoine : un simulateur pensé pour les familles

Notre interface est plébiscitée par les CGP, CGP indépendants, CGP salariés de réseaux et CGP en gestion de fortune. Elle convertit votre situation patrimoniale en un bilan patrimonial clair et chiffré, avec rappels d’alertes fiscales et fenêtres de donation.

Exemple patrimonial concret

Un couple dispose d’un patrimoine familial de 800 000 € (400 000 € immobilier, 250 000 € assurance vie, 100 000 € PEA, 50 000 € liquidités). Après paramétrage :

1. Droits bruts : 71 494 €.
2. Après donation graduelle et démembrement : 35 620 €.
3. Gain net sur les revenus futurs : +3 400 € par an grâce aux placements financiers réalloués.

Pourquoi un expert vous accompagne-t-il ?

Notre expert, économiste indépendant, vérifie votre dossier, valide les hypothèses d’ingénierie patrimoniale et ajuste le plan d’investissements financiers. Vous repartez avec un PDF de transmission patrimoniale optimisée prêt pour l’expert-comptable ou le notaire.

Questions fréquentes

1. « Puis-je avoir un suivi régulier de mon patrimoine et de sa gestion ? » Oui, nos formules incluent 1 séance de coaching et peuvent donner lieu ensuite à autant de RDV de suivi que vous le souhaitez avec notre expert indépendant.
2. « Mon immobilier locatif est-il trop taxé ? » Nous optimisons loyers, amortissements et fiscalité.
3. « Combien coûte la plateforme ? » 599,99 € TTC pour 12 mois, archives illimitées, 10 dossiers Patrimoine et coaching (1h). Seul l’accès à MeilleureSuccession est à vie afin que vous puissiez faire évoluer votre situation personnelle et patrimoniale dans l’interface.

Commandez dès aujourd’hui : faites grandir, protégez et transmettez votre patrimoine

Nous nous engageons à sécuriser votre patrimoine, à booster votre gestion de patrimoine et à réduire vos impôts. Rejoignez notre communauté, archivez vos scénarios, comparez vos actifs financiers et adoptez une approche globale qui fait de vous l’acteur éclairé de votre patrimoine familial.