Description

Module N°3 du parcours N°8 : Optimiser sa fiscalité.

Module de 27 pages pour une formation en autonomie, téléchargeable après paiement. Inclut 1 coupon promo sur l’accès à notre simulateur de droits de succession.

Une visio Expert d’1h est possible en complément pour répondre à vos questions (2nd coupon promo inclus dans le dossier).

Objectif pédagogique : Mettre l’assurance-vie & la SCI au service de son patrimoine. 

Ce module contient 2 séquences. 

• Séquence 1 : Les ambiguïtés de l’assurance-vie – Apprendre à mettre cette enveloppe fiscale au service de son patrimoine.
  • Une philosophie de placement autant qu’une enveloppe fiscale. C’est le point de départ, ce qu’il est indispensable de comprendre pour quiconque refuse de voir son capital stagner dans l’opacité d’un contrat souvent mal maîtrisé.
  • Le placement préféré des Français après la pierre. Nous analysons pourquoi l’assurance-vie reste dans le cœur des épargnants le refuge ultime, tout en questionnant la pertinence de cet engouement massif face aux autres actifs.
  • Le sort à réserver à vos contrats, notamment anciens. Ne laissez pas vos vieux contrats s’endormir : il est temps de trancher entre conservation tactique et arbitrage radical pour optimiser vos rendements !
  • L’assurance-vie luxembourgeoise, une alternative sérieuse. Face aux limites du marché tricolore, le Luxembourg s’impose comme la forteresse de l’investisseur averti. Découvrez comment un véhicule d’exception permet de sortir des sentiers battus pour accéder à du sur-mesure.

• Séquence 2 : La SCI, un outil qu’il faut apprendre à maîtriser – Identifier les cas de figure où elle s’impose. 
  • La SCI ou l’art de la maîtrise foncière. Découvrez les mécanismes de toute Société Civile Immobilière et identifiez les scénarios stratégiques où elle devient le rempart indispensable pour protéger et organiser vos actifs.
  • Notre kit de création pas à pas. Accédez à un protocole opérationnel complet pour fonder votre SCI en toute autonomie, de la rédaction des statuts jusqu’à l’activation concrète de l’entité.
  • L’audit des angles morts. Anticipez les erreurs critiques et les failles fiscales qui menacent les SCI mal préparées afin d’en garantir, pour votre famille, la pérennité et l’invulnérabilité.